Escenario:

1. ¿Podemos agregar nuestras propias prospectos?

2. ¿Cómo agrego un nuevo estudiante prospecto?


Solución:

Agregar manualmente un nuevo estudiante prospecto es fácil. Para empezar:

  1. Haga clic en la pestaña Estudiantes en la parte superior izquierda
  2. Haga clic en la subpestaña Prospectos
  3. Haga clic en Agregar Nuevo



Esto abrirá los Opciones del Formulario en el lado derecho de la página.



La mitad superior del Opciones del Formulario se utiliza para registrar las acciones de seguimiento y la disposición final, mientras que la mitad inferior almacena la información personal del estudiante. Ninguno de los campos son necesarios para crear un nuevo prospecto, así que una vez que haya registrado toda la información que desee, haga clic en Guardar para finalizar el proceso.


A continuación, hemos incluido breves descripciones de cada campo en el Opciones del Formulario para las escuelas que deseen saber más.


Campo
Descripción
Etiquetas
Las Etiquetas son piezas de texto de búsqueda que se pueden aplicar a los registros. Se pueden agregar múltiples etiquetas a un solo registro y se pueden utilizar para cualquier propósito de seguimiento. Por ejemplo, las etiquetas se pueden utilizar para rastrear programas de interés, estado de IEP, ciudad de residencia, etc.
Anotaciones
Un administrador puede tomar notas sobre reuniones o llamadas telefónicas con el prospecto.
Seguimiento
La fecha en la que le gustaríía hacer un seguimiento con el prospecto.
Próxima acción de seguimiento
Una lista personalizable de acciones de seguimiento.
Día de cierre
La fecha en que el prospecto dejó de ser un "prospecto", ya sea porque se inscribieron en su escuela o decidieron inscribirse en otro lugar. Una vez que se agrega una Día de cierre, el estado del estudiante prospecto cambia de "Abierto" a "Cerrado". Los prospectos abiertos se muestran en la lista de manera predeterminada.
Disposición de cierre
Una descripción breve de por qué se cerró el prospecto. Los ejemplos pueden incluir, Inscrito, Inscrito en otro lugar y Contacto Perdido. Es posible que desee enumerar la escuela específica a la que irá el prospecto para poder analizar las ofertas de las otras escuelas.
Nombre del Estudiante
El nombre del estudiante prospecto.
Fecha de Nac.
La fecha de nacimiento del estudiante prospecto.
Contacto / Dirección / Teléfono y Correo electrónico
El nombre del contacto, la direccion del contacto, el teléfono del contacto y el email/correo electrónico del contacto.
Nivel académico
La calificación que el estudiante ingresará al comienzo del proximo año escolar.
Nombre de la Escuela actual
El nombre de la escuela a la que asiste actualmente el estudiante.
Cómo escuchó acerca de la escuela
Cómo se enteró el contacto de la escuela.
Fecha de registro
Fecha en que se creó el registro.